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科技题材炙手可热 5G、人工智能、信息安全再成明星

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为期三天的第六届世界互联网大会本周结束。据悉,此次会议共设立了20个分论坛,5G和人工智能成为关注的热点。从资本市场的角度来看,5G和人工智能一直是市场的焦点,投资者可以不断关注它们。同时,作为网络的守护者,信息安全也需要得到重视。

为期六天的世界互联网大会于本周结束。据悉,此次会议共设立了20个分论坛,5G和人工智能成为关注的热点。从资本市场的角度来看,5G和人工智能一直是市场的焦点,投资者可以不断关注它们。同时,作为网络的守护者,信息安全也需要得到重视。

A

5G:应用领域进入业绩赎回期

数据显示,华为已在全球赢得60多个5G商业合同,中国联通已开通28,000个5G基站,2019年中国移动将在50多个城市提供5G商业服务,电信将全面推进VoLTE规模商业,这意味着中国5G建设进一步加快。一些分析师认为,5G的发展已经进入加速阶段,该行业继续欢迎催化作用。运营商收入端的边际改善拐点,主要设备招标在即,今年建设投资明确,明年规模建设加快,通信产业链投资机会得到充分重视。

天丰证券分析师唐海清指出,未来3年,通信行业的繁荣将继续上升,5G将迎来一个大规模建设时期。从2019年第二季度开始,该行业的表现将开始以“U”字形逆转。预计未来许多季度的收入和净利润将继续快速同比增长。因此,该部门的未来趋势是有希望的。最近,建议在第三季度关注一些相关公司。

此外,运营商和设备制造商的规模收集也将在年底开始。未来,相关的硬件产业链和5G应用领域有望逐步进入绩效兑现期。第四季度的业绩预计将继续改善,估值预计将迅速消化。唐海清坚持认为,后续板块震荡上行,长期看好业绩支撑、估值低的优质5G目标,结合了各板块和公司的估值和增长匹配。建议注意主要设备制造商的信标通信。天线射频领域的上海电气有限公司、世嘉科技、通宇通信、深南电路、科创新源;新沂生、中集许闯、天府通信、广信科技、博成科技等。在光通信领域。

潜在选股

上海电气有限公司()印刷电路板业务毛利大幅增加

上半年,公司整体经营状况进一步改善和提升,营业收入同比增长约26.72%。在公司经营收入持续稳定增长的基础上,随着印刷电路板业务产品结构的进一步优化和内部管理效率的进一步提高,印刷电路板业务毛利率也有了很大提高,公司实现了归属于上市公司股东的净利润大幅增长143.4%。海通证券指出,在企业通信应用领域,5G产品在2018年完成了大部分产品技术认证,并参与了全球许多地方5G测试网络的建设。4G时代的公司已经是全球基站客户的重要供应商。随着5G时代的到来,公司将受益于通信市场,板材业务将长期受益于全球5G建设。

Tongyu Communications()爱立信和中兴通讯的重要合作伙伴

Company的海外市场继续平稳扩张,加上中国业务快速增长,4G网络扩张需求不断增加,5G将于2019年逐步进入扩容阶段,预计将进入快速增长的新阶段。天丰证券指出,在5G产品布局方面,公司继续投资研发。截至2018年年报,该公司拥有83项与5G相关的专利,这表明该公司在5G布局方面具有远见卓识,有望成为5G的主要受益者。随着美国、日本和韩为三国的第一梯队引领5G网络建设逐步升温,中国工业和信息化部也正式向三大运营商发放了5G业务许可证。作为爱立信和中兴通讯的重要合作伙伴,预计他们将首先从这些市场的建设中受益。

易欣盛()表演开始逆转

该公司的业绩将从2018年下半年开始逐渐恢复,2019年的底线将会反弹。公司拥有丰富的产业链,拥有TOSA、ROSA和BOSA的生产能力。其卓越的成本控制能力满足光模块制造商5G建设的成本控制要求。公司完善的产业链有望在同行竞争中获得优势。国泰君安证券指出,5G建设大大增加了对光模块,尤其是高端光模块的需求。全球和国内数字通信市场前景广阔。全球数据流量正在快速增长。大型数据中心的建设增加了对100克光学模块的需求。该公司是中国为数不多的100克光模块大型制造商之一。同时,公司还开发了200克和400克光模块,有望在高速光模块的竞争中处于领先地位。

烽火通信()5G传输设备份额增加

公司从2016年开始5G核心技术的前期研究,以5G为契机完成芯片、模块和系统设备的端到端布局。该公司的5G承载解决方案已经达到商业条件,并准备就绪。长江证券指出,5G新技术的出现将为设备制造商提供重塑市场竞争格局的机会。公司在中国信息技术集团的支持下,拥有资源优势,5G传输设备的市场份额有望进一步增加。总体而言,随着5G输电招标的启动和行业高繁荣周期的开始,该公司2019年至2021年的综合增长率预计将稳定在20%以上。考虑到公司将在未来三年重新进入快速增长阶段,加上最近对运营商传输设备的招标和可转换债券的批准,公司预计将在不久的将来登陆,并有很强的上行把握。

B

人工智能:云训练芯片是核心

在互联网会议上,人工智能引起了人们的广泛关注。最近的消息显示,人工智能也不错。具体来说,科学技术部已经发布了人工智能指南,并将在2023年前建立大约20个测试区。人工智能应服务于国家区域发展战略,着眼于京津冀协调、长江经济带、粤港澳海湾地区、长三角区域一体化等重大区域发展战略,兼顾东、中、西部和东北地区的协调发展,推动人工智能成为区域发展的重要主导力量。此外,在此前举行的2019年世界人工智能大会上,国家发展和改革委员会(National Development and Reform Commission)提出,2020年中国人工智能产业规模预计将超过1600亿元,带动相关产业超过1万亿元。总的来说,巨大的市场空间和良好的进展有望重新点燃人工智能产业的流行。

从细分的角度来看,赛迪发布的人工智能芯片白皮书指出,人工智能芯片市场的年均复合增长率将在未来三年超过50%。目前,中国人工智能芯片市场仍以云训练芯片为主,份额为51.3%。随着中国对人工智能应用需求的不断登陆,本地化计算将是未来人工智能发展的趋势之一,终端芯片也将迎来新的发展机遇。此外,人工智能医疗和其他登陆方向值得关注。未来工业研究所估计,2018年医用人工智能的市场规模为210亿元。基于保持行业增长率的中性假设,预计2020年市场将超过410亿元。BOCI证券分析师杨思睿建议投资者关注HKUST迅飞、慧娜科技、四维图信、威宁健康、中科创达等。

潜在库存选择

HKUST迅飞()“1 N”产品体系形成

公司智慧教育“1 N”产品体系已经形成。目前,智能教室已覆盖全国31个省和271个城市,用户满意度达到85.9%。此外,公司的“人工智能政法”产品覆盖全国31个省、市、自治区,政法单位超过3000家,高等法院和省级检查覆盖率超过90%。公司还与国家信访局、国家行政学院、国务院办公厅电子政务办公室、工业和信息化部人才交流中心等单位密切合作,不断推进顶层规划和战略布局。目前,“互联网政府服务”已经登陆全国10个省的近30个城市。华信证券指出,作为智能语音和人工智能领域的国内领导者,人工智能轨道业务已经进入绩效实现的第一年。我们乐观地认为,智慧教育、智慧政法、智慧城市等公司业务将继续爆炸式增长。

杜佳科技()中标广州轨道交通订单

华志远,公司全资子公司,《广州市轨道交通新建线路通号设备及运维服务采购项目》中标,中标金额达到29.07亿元。同时,公司全资子公司新科佳资本也收到合肥市轨道交通项目中标通知书,确认新科佳资本为《合肥市轨道交通5号线工程自动售检票系统集成与安装项目》中标单位。本次中标项目综合运用人脸识别、自然语言处理、知识图谱等人工智能技术,为乘客提供语音售票、非感官支付、互动客服等服务体验,对公司在全国地面轨道交通中进一步应用人工智能技术和产品具有重要意义,有助于加快公司产品转型进程和海外市场拓展。

4D地图新()高精度地图龙头企业

公司是国内高精度地图龙头企业,其子公司刘芬科技的高精度定位业务已经达到市场领先水平。地图和定位有很大的协同效应。该公司是为数不多的几家同时拥有这两者的国内企业之一。招商证券指出,随着技术突破和强有力的政策支持,2019年自动驾驶将进入从辅助驾驶到更先进智能驾驶的过渡时期。智能驾驶作为一种信息技术产品,将大大超过传统汽车生产的周期。未来,无人驾驶技术将成为驱动汽车行业迭代的新常态。快速迭代大大增加了汽车工厂在自动驾驶领域的搬迁成本。我们相信,智能驾驶技术已经打破了传统汽车产业链的枷锁,已经处于汽车产业链的金字塔顶端,作为一个以技术为基础的上游供应商处于突出地位。

四川医疗效益()人工智能医疗业务价值巨大

该公司是中国最早发布人工智能的企业之一。天丰证券指出,在技术方面,股份公司杭州认知网络已经完成了18万个医学本体数据库的建立。公司自主开发的认知引擎ThinkGo实现了手足口病、宫颈癌、乳腺癌、先天性心脏病、疝气、川崎病等单一疾病的辅助讯问。在商业应用方面,华生联合咨询中心现已拥有20多家地面运营机构,并开通了商业服务。沃森的智能应用云平台覆盖了数百家医院,正处于快速发展时期。认知引擎ThinkGo登陆新疆医科大学第一附属医院和广州妇幼保健中心。随着公司相关产品的进一步成熟,业务有望继续商业化并发挥巨大价值。

C

Information Security:Advantage Leads to Head Enterprises

现在具有《网络安全法》法律效力的异丙威2.0的实施,将极大地拓展信息安全产业的空间,并将催生该产业又一个黄金发展时期。招商局证券分析师刘泽静指出,随着网络信息安全从政策驱动向技术驱动的演进,以及被动防御向主动智能防御的发展,领导者将有另一个良好的成长机会。此外,从三季度报告的预测来看,信息安全行业进一步超出预期目标,行业繁荣全面改善。有人建议对此多加注意。

在新闻方面,9月29日,工业和信息化部会同有关部门起草了《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》,现已向公众开放征求意见。根据草案,到2025年,将形成一批年收入超过20亿美元的网络安全企业,形成一批具有国际竞争力的骨干网络安全企业。网络安全产业的规模将超过2000亿。网络安全产业2018年规模将达到495.2亿,2025年目标为2000亿,预计未来7年复合增长率为22%。

2019年和2020年是第十三个五年计划的最后两年,整个信息安全产业预计将加速发展。与此同时,今年实施了一系列重要政策,以推动整个信息安全领域。预计《国家关键信息基础设施安全保护条例》将于明年发布,以不断完善网络基础设施安全保护体系。民生证券分析师强超庭指出,整体解决方案的能力提高了该行业的门槛。整体解决方案的优势明显偏向于整体解决方案的主要制造商,以及专注于新兴场景(如工业互联网和物联网)布局的公司。建议关注祁鸣陈星、德普科技、深度信念、绿色联盟技术、安恒信息等。

潜在选股

祁鸣之星()复合增长率达到30%

该公司是国内网络安全领域的领导者,在党、政府、军队等多个行业都具有显着优势。公司经营收入和净利润多年保持持续增长,财务业绩稳定。2014年至2018年,公司收入以20.5%的复合增长率增长,扣除不返回费用后的净利润从1.26亿元增长至4.36亿元,复合增长率为36%。中信建投证券指出,公司拥有100多种完全自主知识产权的网络安全产品。多年来,公司在中国的入侵检测、入侵防御、统一威胁管理、安全管理平台、运维安全审计、数据审计和保护领域保持了第一市场份额,成为政府、电信、金融、税务、能源、交通、烟草制造、媒体等国内高端企业客户的首选品牌。“德普科技(Depp Technology)”的盈利能力稳步上升“该公司上半年表现良好,收入同比增长12.3%,母公司净利润同比增长20.3%。从毛利率来看,网络安全产品的毛利率保持在70%以上,应用交付产品的毛利率稳步上升,基础网络产品的毛利率从2014年的35%上升到2018年的47%。渤海证券指出,为了应对安全威胁,中国加快了对网络安全产业的支持,出台了一系列促进产业发展和网络安全人才培养的法律法规和监管要求,以及各种促进产业发展的扶持政策。根据CCID顾问公司的数据,2010年至2018年,中国信息安全产业保持了20%左右的年均增长率,行业继续保持良好增长。

深信()收入增长在单个季度持续增长

该公司发布了2019年前三个季度的预测,对比上半年的业绩,预计第三季度实现净利润2.35-2.5亿元,同比增长25%-33%。据估计,第三季度收入同比增长41%-44%,单季度收入增速将继续提高。郭盛证券指出,目前该公司所有的商用密码产品都获得了相应的产品型号证书。从上半年可比公司的证券业务增长率来看,行业增速明显加快。据国际数据中心统计,2019年上半年,该公司在安全内容管理硬件和虚拟专用网硬件的市场份额方面仍然遥遥领先。该公司的下一代防火墙产品赢得了统一威胁管理硬件市场的第一名。市场也认可安全意识威胁检测产品。

绿色联盟科技()收益订单高速增长

该公司已修订了前三季度的预测,预计第三季度将亏损转化为利润。2019年上半年,公司订单量同比增长40%以上,订单的快速增长为公司2019年的良好业绩奠定了坚实的基础。华中证券指出,由于三大因素,该公司已进入全面加速阶段。随着网络安全重要性的提升和平等保护2.0的引入,网络安全产业迎来了快速发展的新的历史机遇。作为业内领先的公司,公司在这一过程中一定会获得全部利润。同时,考虑到公司股权结构的改善,行业向头部集中的趋势越来越明显,预计公司未来收入的增长率将明显高于行业平均水平。

(文章来源:金融投资报纸)

(责任编辑:DF078)